Grupul Trans-Oil a revenit cu succes pe piețele titlurilor de capital. O nouă emisiune de eurobonduri în valoare de 400 MLN. USD

Publicat 2021-05-04 09:37:46

Grupul Trans-Oil a anunțat recent o revenire de succes pe piețele titlurilor de capital. Conglomeratul a anunțat imediat după Paște o nouă emisiune de eurobonduri în valoare de 400 MLN. USD. Decizia a fost luată încă de la jumătatea lunii aprilie.

În data de 14 aprilie, Grupul Trans-Oil („Grupul”) a revenit cu succes pe piețele titlurilor de capital de împrumut internaționale, cu o nouă emisiune de eurobonduri în valoare de 400 milioane USD, cu scadența în 2026. Conform conducerii companiei, această tranzacție constituie un plasament de eurobonduri de referință pentru regiunea Europei Centrale și de Est în anul 2021, precum și cea mai semnificativă ofertă din Republica Moldova, în contextul în care Grupul continuă să fie singurul emitent din această țară, după tranzacția de debut din 2019, se arată într-un comunicat.

Cerere semnificativă din partea investitorilor instituționali internaționali

Noua emisiune de eurobonduri a generat o cerere semnificativă din partea investitorilor instituționali internaționali, cu un registru de comenzi care a totalizat peste 1,5 miliarde USD chiar în perioada de bookbuilding. Ampla diversificare a cererii din partea investitorilor a fost dovedită prin participarea activă a unor administratori de active și fonduri din arena internațională. Astfel, o serie de investitori din Europa continentală, SUA, Elveția și Marea Britanie au primit alocări de 27, 26, 25 și respectiv 19% în registrul final, restul mergând spre investitori din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia. Instituțiile financiare internaționale din domeniul dezvoltării și partenerii tradiționali ai Grupului, Banca pentru Comerț şi Dezvoltare a Mării Negre („BSTDB”) și Banca Internațională de Investiții („IIB”), și-au stabilit ferm planurile de participare la noua emisiune în momentul în care a fost anunțată tranzacția, confirmând un angajament total de 50 milioane USD.

Pe fondul unei cereri puternice din partea investitorilor, prețul tranzacției a fost stabilit pentru un randament de 8,45% anual, reprezentând o reducere cu 365 de puncte de bază, în comparație cu emisiunea inițială de eurobonduri în valoare de 300 milioane USD, lansată în 2019. Sumele încasate din emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea unei rambursări anticipate a eurobondurilor purtătoare de 12% rată de randament anual, în sumă de 300 milioane USD, cu scadența în 2024, prin intermediul unei oferte de achiziție any-and-all și acord tip exit consent, iar fondurile suplimentare vor fi alocate pentru diverse scopuri de ordin general corporativ, inclusiv susținerea capitalului de lucru necesar Grupului.

Rating „B” din partea Fitch Ratings

Emisiunea a primit, conform așteptărilor, rating „B” din partea Fitch Ratings și rating „B-” de la S&P Global Ratings.

„Această nouă tranzacție instituie un nou reper în istoria tranzacțiilor Trans-Oil pe piața de capital, după tranzacția inițială din 2019. Începând din acel moment, Grupul s-a transformat într-o companie agroindustrială din ce în ce mai mare și mai diversificată în zona Europei Centrale si de Est, iar veniturile și profitul operational aproape că s-au dublat. Mulțumim comunității internaționale de investitori pentru recunoașterea arătată performanțelor noastre consecvente și modelului nostru de afaceri consolidat. Noua emisiune a atras o cerere robustă care a depășit 1,5 miliarde USD, provenind de la investitori tradiționali, precum și din partea unor investitorii noi din SUA, Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, cu ajutorul cărora am obținut o substanțială reducere a randamentului / dobânzii anuale. Cu ajutorul acestui sprijin excepțional din partea investitorilor, privim cu încredere spre viitor și continuăm să ne dezvoltăm afacerea agroindustrială în regiunea dunăreană”, a comentat Vaja Jhashi, CEO și Fondator al Trans-Oil Group.

Cerere copleșitoare

„Cererea copleșitoare înregistrată din partea investitorilor cu ocazia acestei noi emisiuni de eurobonduri reflectă reziliența consecventă a modelului nostru de afaceri, precum și experiența pe care am acumulat-o în ceea ce privește creșterea și menținerea profitabilității. Trans-Oil a continuat să-și consolideze profilul de atragere de finanțare și și-a dovedit capacitatea de acces pe piețele de capital, contribuind la dezvoltarea sustenabilă și pe termen lung a Grupului”, a comentat Jim Van Steenkiste, Co-Portfolio Manager, European Principal Group, Oaktree Capital Management, L.P.

Grupul Trans-Oil este prezent în România prin fabrica de producție ulei vegetal din Țăndărei, achiziționată în 2019, iar începând cu toamna anului 2020 Grupul și-a extins activitatea intrând pe piața românească de trading și export cereale.

Sursa
Finanțe-Bănci: ​Ministerul Finanțelor: Contribuabilii vor beneficia, foarte curând, de declarații pre-completate, fișiere prelucrabile, posibilitatea de a efectua plãți prin platforma SPV

Serviciile oferite contribuabililor prin intermediul platformei Spațiul Privat Virtual (SPV) vor fi extinse, iar contribuabilii vor benefic...

Finanțe-Bănci: Importurile au crescut cu un ritm aproape dublu față de exporturi, adâncind dependența de alte state

În primele 3 luni din acest an, exporturile românești au adus economiei 17,7 miliarde de lei, în vreme ce importurile au consumat peste ...

Finanțe-Bănci: DOCUMENT. Statul vrea să schimbe Codul fiscal: Impozit redus pentru firmele care se duc la târguri externe (proiect)

​Ministerul Economiei a publicat noi un proiect de ordonanță de urgență prin care propune modificarea Codului fiscal, pentru ca firmel...

Finanțe-Bănci: FINANȚARE: Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre acordă un împrumut de 15 milioane euro pentru producția de gaze offshore. Prima instalație construită după 1989 în zona românească a Mării Negre

Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) a acordat un împrumut de 15 milioane euro pentru a susține proiectul Midia Gas ...

Finanțe-Bănci: Vânzările din comerț au urcat în primele 3 luni cu 4,1%

Vânzările din comerț (barometru pentru consumul privat, principala componentă a PIB) au crescut în luna martie față de februarie 2021...

Finanțe-Bănci: Prețul Dogecoin a atins un nou record după o creștere spectaculoasă de peste 40% înregistrată miercuri

Prețul dogecoin, criptomoneda creată în glumă ce are drept inspirație o memă, a urcat miercuri la un nou record, continuând ascensiun...

Finanțe-Bănci: Curs valutar 5 mai. Întărire foarte uşoară a leului astăzi. Date oficiale BNR

Curs valutar 5 mai. Banca Naţională a României a publicat cotaţiile valutare aferente zilei de miercuri. Cum se situează leul românesc...

Finanțe-Bănci: Curs valutar 4 mai. Prăbuşire pe toată linia pentru leu în prima şedinţă din mai. Date oficiale BNR

Curs valutar 4 mai. Banca Naţională a României a publicat primele cotaţii valutare aferente lunii mai, după Sărbătorile de Paşte. Le...

Finanțe-Bănci: Se schimbă Legea Pensiilor! Intră în vigoare chiar în ziua de Paște. Vor primi banii din urmă

Joi, președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege care ajută mulți pensionari din România. Legea va intra în vigoare chiar de Paște,...

Finanțe-Bănci: Criptomonedele iau avânt. În timp ce Ethereum bate recorduri, Marea Britanie se pregătește pentru Britcoin

Analistul în domeniul criptoactivelor al platformei de investiții eToro, Simon Peters, a notat despre câteva evenimente importante din ev...

Finanțe-Bănci
BNR: Datoria externă a scăzut cu 2,3 miliarde de euro...

Datoria externă totală a României a scăzut cu 2,300...

Finanțe-Bănci
Zece răspunsuri ale ANAF la întrebările contribuabil...

Fiscul a făcut încă o se sesiune online pe Facebook ...

Finanțe-Bănci
ANAF: Declarația Unică 2021 precompletată, să și-o...

​Persoanele fizice autorizate, liber-profesioniștii ...

Finanțe-Bănci
Avertisment pentru investitorii în criptoactive: Moned...

Avertisment pentru investitorii în criptoactive: Moned...

Finanțe-Bănci
Poţi obţine venituri suplimentare cu ajutorul unui an...

În perioade incerte, la fel cum este şi perioada pe c...

Finanțe-Bănci
Business report Șeful ASF acuzat de nereguli. 100.000 ...

​Nicu Marcu, preşedinte de nici un an la ASF, acuzat...

Finanțe-Bănci
​Comisia Europeană estimează pentru România o cre...

PIB-ul României va crește cu 5,1% în 2021, respectiv...

Finanțe-Bănci
Cu ochii pe moșteniri. Soluția propusă de OCDE pentr...

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică...

Finanțe-Bănci
Curs valutar marți, 11 mai. Anunț de ultimă oră de ...

Curs valutar marți, 11 mai. Anunț de ultimă oră de ...

Finanțe-Bănci
Băncile mizează pe menținerea prețurilor actuale al...

După înăspririle din 2020, determinate de șocul pro...

© Copyright 2021 StiriAZ.ro - Stiri din ziare, reviste, ultimele stiri.
Continutul si imaginile stirilor sunt © Copyright-ul site-urilor de la care au fost preluate. StiriAZ.ro nu este raspunzator pentru continutul lor.